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[한국 주식 뉴스]오늘의 리포트

jorsung 2021. 4. 7. 08:57

1. 효성티앤씨

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- 제목: 2분기는 더 좋을 것이다

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- 올해 2분기, 증익 추세 지속 전망

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- 중국 Ningxia 플랜트 착공

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- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 900,000원(유지)

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* 3~4월 들어 중국 스판덱스 스팟 가격이 횡보하고 있습니다. 하지만 효성티앤씨의 올해 2분기 영업이익은 1분기에 이어 증익 추세를 지속할 전망입니다. 100% 가동률을 지속하고 있고, 스팟 대비 오르지 못했던 고정거래 가격의 상승이 예상되기 때문입니다. 한편 동사의 중국 신규 Ningxia 프로젝트가 지난달 착공에 들어갔습니다. 중장기적으로 중국 시장 1위 달성도 가능할 것으로 추정됩니다.

 

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2 효성화학

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- 제목: 시총 1.6배 수준의 대규모 Capex가 마무리된다

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- 베트남 프로젝트, 올해 하반기부터 본격 가동 전망

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- 사우디 LPG 가격 인하

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- NF3, 온실가스 지정?

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- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 430,000원(유지)

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* 효성화학 시가총액의 1.6배에 해당하는 베트남 프로젝트 Capex가 올해 2~3분기에 마무리됩니다. 이에 올해 하반기부터 영업현금흐름이 개선되며, 작년 400%를 상회하던 순부채비율이 빠르게 감소할 전망입니다. 한편 동사의 베트남 프로젝트는 부산물(에틸렌/수소/스팀) 생산 및 LPG 트레이딩 사업 진행으로 추가적인 이익 증가가 예상됩니다. 하반기부터 본격적인 Capex 회수기에 돌입할 것으로 전망됩니다.

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